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专家指点2019钢铁市场动向

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专家指点2019钢铁市场动向

发布日期:2018-12-17 作者: 点击:

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2018年12月14日-16日,2019中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会于上海跨国采购会展中心隆重召开。

12月15日主题大会上,7位重量级专家分别对国内外经济形势、价格运行形势、钢铁市场形势等作出分析与展望。下面是我为大家奉上的大会精彩干货。

15日主题大会上,国务院发展研究中心副主任张军扩发表“经济形势与高质量发展”主题演讲。

国务院发展研究中心副主任张军扩:

2018年以来,中国经济的基本特点表现在四个方面,即总体平稳、稳中有进、稳中有变、变中有忧。

今年以来,中国经济增长基本平稳。前三季度GDP增长6.7%,根据DRC的初步预计,今年全年增长6.6%左右,符合今年全年的6.5%左右目标。从发展趋势来看,一季度为6.8%,二季度为6.7%,三季度是6.5%。虽然三季度有所回落,但也处在预期目标范围以内。

今年以来工业结构继续优化。主要表现在两个方面:一方面是工业生产结构继续优化。比如1-10月份,高技术制造业增加值同比增长11.9%,高于全部规模以上工业5.5个百分点。

另一方面是制造业投资结构也呈现继续优化趋势。比如,1-10月高技术制造业投资同比增长16.1%,比全部制造业投资快7个百分点。

今年以来在污染防治取得新进展。空气质量等环境变好,前三季度地级及以上城市PM2.5平均浓度下降9.8%,居民获得感和认可度继续提高。同时,能耗强度继续下降,前三季度全国单位GDP能耗同比下降3.1%。

今年以来外部环境发生了一些变化。主要是贸易保护主义抬头,全球化和自由贸易体系面临挑战。特别是美国政府挑起中美贸易摩擦,对我国出口品加征关税,我国政府被迫采取反制措施。虽然现在看来短期内实际影响有限,但长期来看其对我国全球分工产业链的影响以及对企业预期和信心的影响却是不容忽视的。

目前防范和化解风险的任务依然艰巨。一方面,宏观杠杆率呈现企稳回落,企业部门杠杆率有所下降,地方政府债务扩张的态势得到遏制,金融乱象也得到初步治理。但另一方面,宏观杠杆率过高的问题尚未得到根本解决,金融稳定的根基还不牢靠。

当前形势在很大程度上是我国经济中长期阶段性变化的反映,是我们主动调控主动作为的结果,因此是正常的。其次是外部因素的影响。最后,改革举措和调控政策还有不少需要改进的地方。

明年国际经济环境形势不会好于今年,一方面经济总体呈现见顶回落;另一方面,面临的风险、挑战及不确定性也会增多。

钢板校平机全球经济增长将逐步见顶回调。六家国际机构对2019年全球经济增长态势的预测不是很一致,其中:世界银行、欧盟、高盛和惠誉都认为2019年全球经济增速略低于2018年水平,IMF认为今明两年增速水平基本持平,OECD则判断略高于2018年增长水平。

面对国内外经济形势更趋复杂、不确定性更多、下行压力更大的情况,最为关键的,就是要保持定力,办好自己的事情。要坚定不移深化改革,扩大开放,坚定不移走高质量发展之路。

国家发展和改革委员会价格监测中心主任卢延纯发表了“对价格运行形势的几点看法”的主题演讲。

国家发展和改革委员会价格监测中心主任 卢延纯

首先,卢延纯介绍了2018年的价格形势,可以用“稳”和“变”两个字来概括,“稳”指的是价格形势稳,“变”指的是影响价格的因素有变化。

国家发改委价格监测中心对重点商品价格的监测情况看,大部分商品和服务价格都比较稳定,大米、面粉、豆油等多数商品价格比去年同期持平或略有涨跌,猪肉、羊肉和成品油等少部分商品价格出现较大波动,但没有影响CPI整体稳定。

1-11月全国居民消费价格比去年同期上涨2.1%。卢延纯认为,CPI涨幅在3%以内,表明我国处于温和的通货膨胀,如果物价涨幅太低,甚至有时候对经济的活力会产生影响。

1-11月我国工业生产者出厂价格比去年同期上涨3.8%,涨幅比去年同期回落了2.6个百分点。卢延纯表示,2018年PPI明显是回稳的。2018年多数工业品价格走势较前两年平稳,涨幅不同程度回落,甚至绝对价格有小幅下降,只有少数工业品价格涨幅有所扩大。

随后,卢延纯谈到价格形势中的“变”,主要是影响价格的“环境变、结构变、动力变”。

对于“环境变”,卢延纯主要从国际和国内两方面发表了看法。在发达经济体中,他认为美国经济一枝独秀,其他主要发达国家经济增长均有所回落。不过,美国减税刺激开始放缓,它的经济如果不再有强劲增长的话,对于整个世界经济就有影响。

国内经济下行的压力在增大,卢延纯指出,财政政策和货币政策在保持稳定的基础上,随形势变化略有调整,财政政策更加积极,货币政策中性适度。这些都会影响相关行业的商品价格。

对于“结构变”,卢延纯指出,2017年影响价格变化当中很重要的一个因素,就是服务价格的变化,但是今年的情况不太一样,食品价格上涨又成为拉动价格上涨的非常重要的因素,应该引起我们的关注。

对于“动力变”,卢延纯表示,就是影响价格上涨的“动力发生变化”。CPI以扰动因素为主,如蔬菜价格季节性波动、国际原油价格上涨带来的输入性影响、天然气调价等因素。

2018年供求关系基本平衡,价格运行总体平稳,CPI、PPI“剪刀差”显著缩小,上下游价格走势更加协调。虽然受到季节性、外生性、临时性等短期扰动因素影响,但价格运行平稳的态势没有改变,也没有出现趋势性上涨的迹象。卢延纯预计2018年全年CPI涨幅2.1%左右,PPI涨幅3.5%左右。

展望2019年价格形势,卢延纯认为,尽管当前经济下行压力有所加大,但我国经济增长的韧性强,新型城镇化、服务业、高端制造业以及消费升级还有很大的发展空间。随着改革开放力度的不断加大,稳经济的政策逐步落实,明年经济基本面向好的趋势没有改变,这是价格保持总体稳定的重要基础。初步判断,2019年价格继续保持平稳运行,CPI将温和上涨,而PPI涨幅会继续回落。

当前国际环境错综复杂,国内外各种不稳定不确定因素增多,卢延纯认为非洲猪瘟、贸易摩擦和国际油价震荡加剧等因素,可能造成部分领域商品价格大幅波动,需要重点关注。

我的钢铁网高级研究员任竹倩发表了“钢铁行业由紧平衡转相对宽松——我的钢铁2019年报发布及解读”演讲,她首先对2018年钢铁行业进行了回顾。

我的钢铁网高级研究员任竹倩:

2018年,钢铁市场由供应端主导价格走势,全年钢价高位震荡。

总结今年钢市的几个特点,一是,需求释放较往年晚接近一个月左右;二是,环保限产由京津冀等局部区域扩展到全国多数重点区域;三是,汽车、家电上半年整体表现亮眼,下半年逐步下滑,房地产投资稳定,对冲基建投资下滑;原料方面,焦炭、废钢持续紧平衡,铁矿石表现略弱;四是,行业效益继续保持较好状态,全年粗钢供需紧平衡;五是,中美经贸摩擦、环保限产等等不确定的环境因素,加剧了市场波动的频率。

目前,钢铁供给侧改革完成初始阶段产能出清、全行业效益稳中向好,具体表现在严控新增产能;企业负债率逐步下降,重点钢铁企业负债率下降至66%,整体行业效益逐步好转;产能利用率先增后降,优质产能供应出现扩张。

综合一年的变化及钢联调研数据,2018年全年粗钢产量(表内+表外)增加1000到1500万吨,废钢消耗增加约5000万吨,全年维持供需紧平衡格局。

展望2019年,行业将聚焦四个方面:第一,环保政策日趋严格,污染较重区域不定期限产将影响市场供应,进而改变阶段性钢价走势;第二,下游能否持续维持较好的用钢量将决定未来钢市的基本方向;第三,需关注中美经贸摩擦带来的钢材间接出口的影响,以及国内稳定经济增强投资促进需求;第四,2018年3000万吨去产能目标将会顺利完成,去产能可能成为钢价的托底工具。

2019年宏观经济层面,IMF在10月最新一期《世界经济展望》中,对大部分经济体2018-2019年经济增长预期进行了修正,增强了全球经济2019年触顶回落的预期。对国内而言,如果明年GDP要保持在6.4%,那么测算基建投资增速需要保持在9%。

去产能工作方面,预计2019年指标性去产能工作可能告一段落,未来主要通过减量置换控制钢铁产能。

环保限产工作将成为未来钢铁行业的常态,2019年钢铁环保排放标准精细化、明确化。

供给方面,预估2019年全年粗钢产量增长1.2%;需求方面,根据上海钢联模型,2019年国内粗钢表观消费持平或微增0.03%,基建用钢增速提高,房地产、家电、机械行业用钢量增速将逐步放缓;出口方面预估略增1000万吨。

原料方面,2019年焦炭依然面临去产能压力,全球铁矿石新增3930万吨,对铁矿石的新增需求仅在3200万吨左右,铁矿石供需依然维持紧平衡。

最后,任竹倩总结道,明年GDP增速呈缓慢下行,钢材供需由紧平衡到相对宽松,出口小幅增长,钢材社会库存将进入累库阶段。原材料走势分化,焦炭依然强于铁矿,废钢随成品钢下移,与生铁价差进一步缩进。

钢材价格方面,2019年钢价合理回归,整体下移一个台阶,全年钢材均价较2018年下移10%左右。钢铁生产企业利润回归,区域差异明显。

亿翰智库董事长 陈啸天

在中国经济发展由“高增速”向“高质量”转型中,房地产自身也开始重新定位。所以,房地产被动地弱化过去经济“助推器”的作用,而开始以经济“稳定器+产业载体”的角色重新占位。

房地产行业未来作为稳定器,将在就业、财政收入、GDP和城市建设等四个方面发挥较大的作用。房地产行业作为稳定器发挥四项基本职能,未来不可能表现为大起大落,因此行业将走向箱体震荡。

房地产行业短期有“双底”和“陷阱”。2018年在政府去杠杆下,使政府对于土地财政更为依赖,“宏观的底”出现。2019年市场需求仍在,政策维持高压,行业将持续探底。2020年市场将进入底部,政策开始转向,筑底反弹成必然。

连续5年的去库存,支持了房地产行业的发展。目前,去库存政策接近尾声,多数城市去化周期在18个月以下,三四线城市去化周期位于低位。

由于棚改货币化安置资金的逐步退出,以及三四线后期房价预期的变化导致投资资金的离场,2019年资金将面临转向。投资资金将从三四线流出,重新流入二线与部分三四线城市预计房地产行业未来政策有以下几个演变:一、行政性调控政策将大概率发生,一线城市略松,但不改强压趋势,从而起到全国调控的效果。二、增值税调高有一定概率,定向调高开发商增值税税率,能有效弥补政府对实体经济企业减少的增值税,但是对于维护房价稳定的意义不大。三、空置税征收的概率较低,空置税影响群体不大,政策效果较优,但是标准难界定,执行难度较大,目前阶段尚不具备全面推广的条件。四、房产税征收的概率较低,从当前政策出台的最大公约数原则来看,其不具备影响范围小和执行难度低等优势,房产税短期内征收的可能性较低。

中信证券首席经济学家 诸建芳

国际方面,2018年全球流动性拐点已经出现,明年全球很可能出现流动性绝对收缩,进而带来全球资产价格出现转折性变化,资产价格可能带来重估和调整。

2019年之后美国经济周期可能出现轻度衰退,但非类似2008年那么大的债务下行周期;由于货币和财政政策的空间受限,未来美国经济衰退之后也不太可能像2009年一样出现短暂的V型复苏。

国内方面,2018年经济下行压力再次加大。从目前高频数据来看,实体经济或进一步向下,且可能延续到明年下半年。2018年投资增速整体放缓,尤其是基建投资增速受财政“去杠杆”影响,呈现出断崖式下滑。

宏观层面,货币紧缩导致M2与社融持续回落,传导至经济增速乏力。微观层面,清理影子银行、非标收缩过快,导致企业出现信用违约问题。前10个月,企业违约总额超1000亿元,超过历年总和,民企违约现象尤其显著。

中美贸易摩擦不断升级,出口部门受到较大冲击。贸易摩擦持续化对产业链和就业带来的影响,可能较对GDP的影响更值得关注。

美联储加息导致人民币贬值和国际资本外流压力。2018年美国加息周期叠加美元走强,新兴市场汇率波动加大;年初至今,人民币相对美元贬值最高近7%。因此国际资本从新兴市场外流趋势逐步显现,投资者对我国资本市场的担忧也有所加剧。预计2018年的汇率压力在2019年还将持续,但效果延续将有所分化,明年内外周期因素将主导汇率走向。

目前我们需要重新审视去杠杆与稳增长、外需与内需、债务风险和流动性这“三大平衡关系”。在维持三大平衡关系的同时,明年很可能一定程度上需要向“稳增长”和“扩内需”倾斜。

货币政策方面,明年有几个方面是需要着重加强的,一个是信贷向民企倾斜,另一个是着力疏通信用传导机制。

预计明年资金总量将保持合理宽裕。2019年还将定向降准2-3次,同时,央行还可能降低OMO利率及对支小贷款利率。

从资金价格来看,现在存在最大的问题是,融资难,而非融资贵,资金可得性问题比资金价格表现的更突出。

财政政策方面,预计明年将有更大力度减税,赤字率将因此出现回升,狭义赤字率可能回升到3%,广义赤字率很可能达到5%-6%。

除了货币政策和财政政策,体制改革方面更值得关注,因为体制改革将在中期内对经济带来支持。具体措施包括:激发出口活力、持续放宽市场准入、营造国际一流营商环境、打造对外开放新高地、推动多边和双边合作深入发展。

我的钢铁网钢材首席分析师 汪建华

回顾2018年钢铁市场,概括为“价格稳中有涨、利润稳中有升、供需稳中有增,效率稳步提高,杠杆稳中有降,环保水平稳步提高”等六个方面。

据Mysteel监测,2018年钢材综合价格峰值回落,只有中厚板、焊接钢管以及特钢综合指数创了新高。2018年钢材价格除了年初、3月和 11月三波大一些幅度的下跌外,都是震荡上行态势。

利润方面,2018年1-10月黑色金属冶炼及压延业利润总额达到3552.8亿元,同比增长63.7%。从品种的角度看,建筑材好于板材;普钢好于优钢。

供需方面,2018年1-10月全国铁、钢、材产量分别达到64506万吨、78246万吨、 91844万吨,分别增长1.7%、6.4%、7.8%。2018年建筑材的消费强于工业材的消费;2018年钢铁需求,春夏季表现出既有弹性,又有韧性的特点,季节性特征比较明显。

效率和环保方面,2018年钢企综合成材率、高炉利用系数、转炉钢铁料消耗、经营效率均有提升。同时,钢铁行业无论是废水、废气,还是废渣的综合利用等水平也有所提高。

展望2019年,钢铁市场势不再来。

首先,预计2019年全球宏观经济承压下行,但爆发经济危机的概率较小。主要基于以下三个方面考量:美国持续加息和贸易摩擦影响深远,但美元地位在减弱;中国经济的影响力提升,当前处于“三步走”的“决胜期”;其它经济体的共识在加强,一致行动力有所提升。

国内经济方面,中国宏观经济由稳中有变到有底无高。如果要稳定经济增长,他提出了“1+2”的观点:以激活市场活力为中心,以基建适度加杠杆、房地产适度松调控为两个基本点。他认为,国内最大问题之一是需求不振,提振消费的关键是要激发资本市场活力。同时,发展民营经济激发要素市场活力。

钢材需求方面,预计2019年全年我国粗钢表观消费8.8亿吨,同比增长0.45%,依旧看好建筑材。从区域市场看,福建、两广消费表现相对较好,其次是华东、陕西、河北。预计2019年我国钢材直接出口会略有增加,间接出口略有回落。

2019年中国供给有望保持稳中略增,东南亚是未来新增能力最大的区域。根据OECD的报告,2020年以前,全球预计将有5200万吨左右的新增在建产能和3900万吨的新增规划产能陆续投产;东南亚未来可能有1600万吨左右的产能释放。

原材料方面,预计2019年走出分化态势,焦炭均价有小涨概率,铁矿均价、废钢均价可能有所回落。

对于2019年钢价走势,一方面低库存的背景下钢价理论上难有大跌。钢价的每一次高位周期性回落,工业企业产成品库存都处于相对高位(15%以上)。当前工业企业产成品库存数据处于历史较低水平9.7%,处于历史低位。

另一方面,从货币与钢价关系看钢价下跌在所难免。11月M1同比增速降至1.5%,说明需求极度的低迷,应该能看出未来几个月的钢价仍然是承压的。

展望2019年钢铁市场,预计2019年钢铁行业利润下降,全年综合钢材平均价格回落,均价下降10%左右。

如果2019年春节前,钢材市场价格继续震荡探底,预计春节以后有望迎来反弹。推动这个行情的主要理由,一是库存的转移;二是季节性需求的释放;三是国家宏观调控政策利好的释放或者逐步兑现。

最后,针对新时代钢铁行业发展之路,有以下几个建议:从宏观来讲,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,钢铁行业也进入高质量发展的新阶段。从中观来讲,企业要积极提高产业集中度;努力重构营销关系;抓住时机布局产融结合。从微观来讲,企业要走高质量发展,紧扣市场变化,把握行业发展趋势。

中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生:

张燕生认为,尽管内外部环境变化,但战略机遇期仍存在。2018年12月13日政治局会议指出,需要辨证看待国际环境和国内条件的变化,继续抓住并用好我国发展的重要战略机遇期。

张燕生在与美方霍马茨、罗奇两位美国专家交谈后得出一些结论,中美两个经济体贸易摩擦如果持续,对世界经济将带来巨大打击。两位美国专家希望中国、美国两个大国,不要颠覆现有的世界经济秩序,比如WTO、世界银行或者国际货币基金组织。

短期看,世界经济形势不容乐观。IMF、WTO、OECD、联合国贸发组织和工发组织数据,预测都是下调的,原因一、来自中美经贸摩擦;原因二、来自发达国家量化宽松退出,加息、减税和增加基础设施投资这些措施引发全球资本流动、货币波动和债务状况恶化,这也包括美国在内;原因三、世界出现了各种不确定性,刚刚摆脱泥潭的世界经济面临再次下行的风险。

长远看,十年混乱后产生世界新秩序。他认为,美国正寻求中美关系在政治、经济和安全方面的新范式,并且在2035年以后,中美才能真正进入战略性合作和对话阶段。

面对这些问题,中国只有通过全面深化改革开放,全面提升企业国际竞争能力,才能赢得民族的复兴大业,赢得每一个企业健康成长的空间。

接着,张燕生分享了贸易摩擦带来的机遇。他认为,四十年的改革开放使得全中国十三亿人民了解了市场经济、国际化和现代化。而中国向世界展示开放的胸怀同样吸引到了多达180家美国企业参加上海国际进口博览会,从这个角度来说,中国的改革开放是一个动态的生态体系,只有危机才能激励改革调整和转型。

可以看到,我国区域发展格局正在形成,东部沿海地区已进入创新驱动阶段,致力于发展实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系,参与全球价值链、创新链、资本链之间竞争与合作,提升全球综合运作能力。中部内陆地区仍处于投资驱动阶段,西部省市仍处于资源驱动阶段。

一个方面区域发展的差异代表了我们国家抗风险能力大,能对冲各种外来的风险;另外一个方面,这也是下一步的着力点,消除发展的不平衡需要依靠政府和市场的力量。

中国是一个大国,这决定了产业的多样性和分布的多样性。下一步,需要改善营商环境,推进消费体制改革,以及推动“走出去”的改革,共同开拓第三方市场,这将是企业努力的新方向。

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